M&A ADVISORY
M&A ADVISORY
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Affianchiamo imprenditori, società e investitori in operazioni di acquisizione, cessione, fusione e riorganizzazione straordinaria, dalla strategia al closing.
Affianchiamo imprenditori, società e investitori in operazioni di acquisizione, cessione, fusione e riorganizzazione straordinaria, dalla strategia al closing.
Buy-side advisory
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Assistiamo imprese e investitori nella ricerca, selezione e acquisizione di società target, partecipazioni o rami d’azienda coerenti con il loro percorso di crescita. L’attività comprende la definizione dei criteri di ricerca, lo screening delle opportunità, l’analisi preliminare dei target e il supporto nella valutazione dell’interesse strategico e finanziario dell’operazione. L’obiettivo è accompagnare il cliente in un percorso di crescita esterna strutturato, riducendo dispersioni, tempi morti e rischi di esecuzione.
Assistiamo imprese e investitori nella ricerca, selezione e acquisizione di società target, partecipazioni o rami d’azienda coerenti con il loro percorso di crescita. L’attività comprende la definizione dei criteri di ricerca, lo screening delle opportunità, l’analisi preliminare dei target e il supporto nella valutazione dell’interesse strategico e finanziario dell’operazione. L’obiettivo è accompagnare il cliente in un percorso di crescita esterna strutturato, riducendo dispersioni, tempi morti e rischi di esecuzione.
Sell-side advisory
Sell-side advisory
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Affianchiamo imprenditori, gruppi e soci nella cessione totale o parziale dell’azienda, di una partecipazione o di un ramo d’attività, costruendo un processo ordinato, riservato e orientato alla massimizzazione del valore. Supportiamo il cliente nella preparazione della documentazione, nella selezione delle controparti potenzialmente interessate e nella gestione del processo competitivo fino alla negoziazione finale. In questo tipo di incarico il presidio del processo è decisivo per valorizzare correttamente l’asset, governare la riservatezza e mantenere controllo sulle tempistiche della transazione.
Affianchiamo imprenditori, gruppi e soci nella cessione totale o parziale dell’azienda, di una partecipazione o di un ramo d’attività, costruendo un processo ordinato, riservato e orientato alla massimizzazione del valore. Supportiamo il cliente nella preparazione della documentazione, nella selezione delle controparti potenzialmente interessate e nella gestione del processo competitivo fino alla negoziazione finale. In questo tipo di incarico il presidio del processo è decisivo per valorizzare correttamente l’asset, governare la riservatezza e mantenere controllo sulle tempistiche della transazione.
Teaser, information memorandum e marketing materials
Teaser, information memorandum e marketing materials
Teaser, information memorandum e marketing materials
Predisponiamo la documentazione informativa necessaria per presentare l’operazione al mercato in modo professionale, credibile e coerente con il posizionamento dell’azienda. Nei materiali Pafinberg il processo include espressamente la redazione dell’information memorandum e la sua presentazione ai soggetti individuati come potenziali controparti o finanziatori. Questi documenti sono fondamentali perché trasformano la storia industriale e i numeri della società in un’equity story chiara, negoziabile e orientata alla valorizzazione dell’asset.
Predisponiamo la documentazione informativa necessaria per presentare l’operazione al mercato in modo professionale, credibile e coerente con il posizionamento dell’azienda. Nei materiali Pafinberg il processo include espressamente la redazione dell’information memorandum e la sua presentazione ai soggetti individuati come potenziali controparti o finanziatori. Questi documenti sono fondamentali perché trasformano la storia industriale e i numeri della società in un’equity story chiara, negoziabile e orientata alla valorizzazione dell’asset.
Coordinamento della due diligence
Coordinamento della due diligence
Coordinamento della due diligence
Nel corso del processo coordiniamo il flusso informativo e il lavoro delle professionalità coinvolte, favorendo un’interazione ordinata tra management, consulenti, investitori e controparti. Pur non sostituendoci ai consulenti legali, fiscali o contabili, presidiamo la coerenza del processo e supportiamo il cliente nella gestione delle richieste informative e dei principali snodi dell’operazione. Questo approccio aiuta a ridurre rallentamenti, sovrapposizioni e disallineamenti nelle fasi più sensibili della transazione.
Nel corso del processo coordiniamo il flusso informativo e il lavoro delle professionalità coinvolte, favorendo un’interazione ordinata tra management, consulenti, investitori e controparti. Pur non sostituendoci ai consulenti legali, fiscali o contabili, presidiamo la coerenza del processo e supportiamo il cliente nella gestione delle richieste informative e dei principali snodi dell’operazione. Questo approccio aiuta a ridurre rallentamenti, sovrapposizioni e disallineamenti nelle fasi più sensibili della transazione.
Negoziazione economica e supporto al signing
Negoziazione economica e supporto al signing
Negoziazione economica e supporto al signing
Affianchiamo il cliente nella negoziazione delle principali condizioni economiche e nella gestione delle fasi che portano alla definizione dell’accordo. Il nostro ruolo è supportare il management e gli azionisti nel mantenere coerenza tra obiettivi iniziali, offerte ricevute, struttura del deal e rischi di execution. Questo presidio negoziale è particolarmente importante quando la complessità dell’operazione aumenta o quando è necessario coordinare più controparti e più livelli di interlocuzione.
Affianchiamo il cliente nella negoziazione delle principali condizioni economiche e nella gestione delle fasi che portano alla definizione dell’accordo. Il nostro ruolo è supportare il management e gli azionisti nel mantenere coerenza tra obiettivi iniziali, offerte ricevute, struttura del deal e rischi di execution. Questo presidio negoziale è particolarmente importante quando la complessità dell’operazione aumenta o quando è necessario coordinare più controparti e più livelli di interlocuzione.
Cessioni di aziende, rami e partecipazioni
Cessioni di aziende, rami e partecipazioni
Cessioni di aziende, rami e partecipazioni
L’area comprende operazioni di cessione dell’intera azienda, di singoli rami d’attività o di partecipazioni societarie, in funzione degli obiettivi strategici o patrimoniali del cliente. Queste operazioni possono essere finalizzate alla valorizzazione di asset non core, al riassetto dell’azionariato, al passaggio generazionale o alla creazione di nuove risorse per lo sviluppo. Il ruolo dell’advisor è costruire un processo che consenta di massimizzare il valore e di selezionare la controparte più coerente non solo sul prezzo, ma anche su tempi, struttura e affidabilità esecutiva.
L’area comprende operazioni di cessione dell’intera azienda, di singoli rami d’attività o di partecipazioni societarie, in funzione degli obiettivi strategici o patrimoniali del cliente. Queste operazioni possono essere finalizzate alla valorizzazione di asset non core, al riassetto dell’azionariato, al passaggio generazionale o alla creazione di nuove risorse per lo sviluppo. Il ruolo dell’advisor è costruire un processo che consenta di massimizzare il valore e di selezionare la controparte più coerente non solo sul prezzo, ma anche su tempi, struttura e affidabilità esecutiva.
Distressed M&A e operazioni speciali
Distressed M&A e operazioni speciali
Distressed M&A e operazioni speciali
Quando l’operazione si inserisce in un contesto di crisi, ristrutturazione o special situation, l’M&A richiede un approccio ancora più selettivo e una maggiore attenzione alla struttura finanziaria e alla gestione del processo. In questi casi Pafinberg può integrare competenze di M&A, debt advisory e restructuring, costruendo un intervento coerente con la specificità della situazione e con gli obiettivi di continuità o dismissione. Questa intersezione tra aree è particolarmente rilevante perché molte operazioni straordinarie di maggiore complessità richiedono un presidio simultaneo di strategia, negoziazione e finanza.
Quando l’operazione si inserisce in un contesto di crisi, ristrutturazione o special situation, l’M&A richiede un approccio ancora più selettivo e una maggiore attenzione alla struttura finanziaria e alla gestione del processo. In questi casi Pafinberg può integrare competenze di M&A, debt advisory e restructuring, costruendo un intervento coerente con la specificità della situazione e con gli obiettivi di continuità o dismissione. Questa intersezione tra aree è particolarmente rilevante perché molte operazioni straordinarie di maggiore complessità richiedono un presidio simultaneo di strategia, negoziazione e finanza.
